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=== 얼라이언스 ===
아서스에 의해 떠돌이 신세가 된 캘타스를 주인공으로 한다.

캘타스는 장군을 목표로 스톰윈드로 향하지만, 엘프를 혐오하는 가리토스에게 시종일관 구박받는다. 가리토스가 떠맡긴 일들을 처리하던 중 캘타스는 나이트 엘프 귀족인 바시를 만나게 된다. 도움을 주겠다는 바시의 제안에 처음에는 나가족인 그녀를 배척하지만, 해명을 듣고 제안을 받아들인다. 그러나 도중에 가리토스에게 발각되면서 감옥으로 끌려가게 된다.

다행히 바시의 도움으로 캘타스는 탈옥하게 된다. 바시는 자신의 주인이 일리단이라고 말하며 함께 일리단을 따르자고 제안한다. 처음에는 거절한 캘타스는 계속되는 바시의 유혹에 결국 수락하게 된다

한편 일리단은 킬제덴에게 멀어지기 위해 아웃랜드에 도착하지만 자신을 추적하던 마이에브에게 붙잡히고 만다. 그러나 마침 나타난 캘타스와 바시에 의해 구출되고, 반대로 마이에브를 붙잡아 감옥에 가둔다. 일리단은 캘타스와 바시에게 자신의 처지와 계획을 설명하고 충성을 맹세받는다. 이후 아웃랜드의 원주민인 아카마의 도움을 받아 마그테리돈을 처치하고, 그의 피를 훔쳐 자신의 힘을 강화시키고 왕위에 오른다.

그러나 기쁨도 잠시, 일리단을 쫓던 킬제덴이 나타나 리치왕의 제거를 명령하자, 일리단은 왕임에도 불구하고 어쩔 수 없이 명령을 최우선으로 따르게 된다.